Список лидов

В разделе Лиды в боковом меню находится база клиентов, принимающих участие в разговорах, а также список разговоров, таблица произвольных данных и информация об уведомлениях.

По умолчанию открывается список клиентов (лидов).

Лиды попадают в этот раздел автоматически из диалогов, вручную, либо при помощи массового импорта данных.
Список лидов представлен в виде таблицы.

По умолчанию в таблице присутствуют следующие колонки:

• Порядковый номер (#),
• Имя лида,
• Телефон,
• Электронная почта,
• Группы,
• Создано в,
• Удалить (значок корзины в каждой строке с лидом).

Эти колонки нельзя редактировать и удалять.

Вверху слева над таблицей расположено поле быстрого поиска:

Поиск работает по всем данным всех колонок по любой части слова или номера. Начните вводить имя, номер телефона или email, чтобы быстро найти нужные строки:

Справа от поля поиска расположены функции "Отменить" и "Вернуть" для последнего действия:

Невозможно отменить удаление лида, импорт, переимпорт (массовое изменение данных) и полное удаление базы!

Вы можете удалить всю базу лидов кнопкой . Осторожно, это действие нельзя отменить!

В самом низу таблицы лидов расположены вкладки с группами. Группы служат для распределения лидов по определённым признакам. Там же можно добавить новую группу. Лиду можно назначить группу на этапе импорта, добавления или редактирования. У одного лида может быть несколько групп.

Добавление колонок

Добавить новую колонку можно по значку + в одной из колонок. Откроется окно со следующими полями для заполнения:

• Режим доступа. Укажите, может ли ИИ-ассистент только читать содержимое колонки, либо и читать, и менять его, либо закройте доступ ИИ к этим данным, если они предназначены только для внутреннего использования.
• Название колонки.
• Тип данных. Это может быть строка, число, чекбокс (варианты true или false), выбор из заданного списка, дата или текстовая область (объёмный многострочный текст).
  
• По умолчанию. Данные, которыми будет заполнено поле при добавлении лида, если это поле не изменить.

Для добавления данных в поле "Режим доступа" выберите вариант "ИИ-ассистент может читать и изменять значение этого поля". Добавится поле "Описание", в котором можно задать промпт для ИИ: какие данные, откуда и в каком представлении должны собираться в эту секцию.

Добавленные колонки можно редактировать и удалять по нажатию на значок в заголовке колонки:

Кроме того, колонки можно менять местами при помощи левой кнопкой мыши.

Ручное добавление лида

Для добавления лида нажмите кнопку над таблицей. Откроется окно добавления лида с полями для заполнения, соответствующими существующим в таблице колонкам.

Импорт лидов

Импорт - массовое добавление или изменение клиентской базы при помощи таблицы Excel. Для загрузки базы необходимо подготовить файл импорта в формате xslx с кодировкой желательно UTF-8. Необходимо учитывать неизменяемые колонки в базе лидов: id, имя, телефон, группы. Названия групп, если они есть в файле, должны точно совпадать с существующими группами.

Возможны два варианта импорта: с заголовками колонок и без них.

Импорт с заголовками колонок удобен, если заголовки полностью или частично соответствуют названиям колонок в системе eVa.
Импорт без заголовков удобен для распределения данных по колонкам полностью вручную.

На этапе загрузки файла можно будет распределить колонки из файла по колонкам в системе. Если ни одна из существующих в системе колонок не подходит для той или иной колонки в файле, можно будет создать новую колонку. У созданной в системе колонки вместо заголовка будет прописан её порядковый номер, например, "Колонка 8". Заголовок можно будет отредактировать, нажав на соответствующий значок в нём:

При наличии совпадений в колонках "Телефон", "Электронная почта" и "ID" с существующими в системе записями соответствующие строки будут обновлены данными из файла.

Для загрузки готового файла импорта нажмите кнопку над таблицей.

Откроется окно назначения колонок. В нём сразу проверьте и при необходимости измените вариант импорта: с заголовками и без. Так выглядит окно с заголовками:

Система автоматически свяжет одноимённые колонки в файле с колонками в системе, с возможностью их изменить.
Если колонки с таким названием нет, система предложит создать новую колонку. Отдельные колонки можно не импортировать, выбрав в раскрывающемся списке соответствующий вариант.

Если таблица не имеет заголовков, выберите вариант без заголовков:

Здесь нужно будет вручную распределить колонки при помощи раскрывающегося списка. Отдельные колонки можно не импортировать:

Для изменения существующих данных, например, для добавления нового столбца с данными, либо изменения данных у существующих клиентов, действия будут следующими.

1. Экспортируйте существующую таблицу кнопкой .
2. В скачанном файле будет колонка ID.
3. Внесите в файл необходимые изменения.
4. Загрузите файл кнопкой .

Все строки, в которых совпали ID или номера телефонов, будут переписаны в соответствии с загруженным файлом.

Внимательно отнеситесь к заполнению файлов импорта! Это действие нельзя отменить!

Экспорт лидов

Для экспорта таблицы лидов в Excel нажмите кнопку над таблицей. Сразу же начнётся загрузка файла в папку для загрузок, указанную в настройках браузера.
Файл будет иметь формат xlsx.
В нём будут все имеющиеся в лидах колонки, а также дополнительная колонка ID, которая не отображается в таблице лидов в eVa. Эта колонка предназначена для последующего переимпорта - массового изменения данных. Она всегда является последней.